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有色金属铜系列观察3铜和金矿的资金和转移事件,五矿和赤峰金矿资源分析,或两者均有利条件

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观察3系列有色铜金属:分析Sepon铜金矿,五矿资源和赤峰金的资金转移事件,或实现两者的双赢局面
类别:工业调查
代理人:兴业证券股份有限公司
研究员:邱祖学,严鹏
日期:2018-07-16
赤峰黄金将收购Sepon Copper和五矿资源金矿的90%股权。
于二零一八年六月二十一日,五矿资源宣布赤峰黄金及五矿资源及其附属公司Album Investment Private Limited订立股份购买协议。
Alban Investment Co.以75亿美元收购有限公司拥有的五矿控股有限公司(MMGLaos Holdings Limited)100%的股本,而MMGlaos拥有La Septon铜矿和金矿资产的90%。它拥有LaneXangMinerals Limited和老挝首都的10%。
尽管铜资源和Sepon储量显着下降,但金矿具有巨大的发展潜力。
Sepon铜金矿是位于老挝沙湾拿吉的铜金露天矿。原始铜矿和金矿的深度开采,加上其日常消耗,铜资源和储量,减少了矿物的味道,增加了采矿难度。。
2017年,Sepon的铜资源和储量较上年减少2。
100万吨5
500万吨
截至2017年底,Sepon铜金矿中有10种黄金矿物。
平均3级900万吨
9克/吨,金金属量约40吨。铜矿储量25。
平均300万吨,2级。
1%,铜金属量约为53万吨。
然而,五矿资源于2013年12月停止从Sepon铜金矿开采和生产黄金,目前仅生产电解铜。
基于Sepon铜金矿和初始利润团队丰富的黄金资源储备,如果金价走势继续改善,金矿发展前景更加广阔。。
在赤峰黄金的情况下,收购Sepon铜矿和金矿将大大增加黄金资源量或减少国内安全和环境保护的影响。
截至2017年底,赤峰金矿拥有约55个黄金资源。
在751吨Sepon铜金矿中加入约40吨金属金属将使黄金资源量增加约72%,并使铜金属量增加530,000吨。公司内部增长和扩张。
受国内安全和环境保护需求的严峻影响,公司2017年的黄金产量同比下降28%。
在该公司收购了老挝的Sepon铜金矿后,加上多年的金矿开采和冶炼技术经验,改善了预期的环境,以减轻国内安全及其保护的影响,在某种程度上,在此之前,我们将遏制黄金产量的下降。
至于五矿资源,Sepon铜矿和金矿的销售可能会在短期内削弱公司的业绩,但从长远来看,它可以避免资产流失的风险。
2018年出售Sepon铜和金矿石的净收入为31。
4亿港元,3个净利润,假设未出售。
21%
但最值得注意的是,该公司认为,随着Sepon铜金矿继续交付五矿资源,铜资源和储量继续下降,矿业困难和生产成本将继续上升。有。如果黄金资源不发达,资产损失的可能性很高,这可能导致公司业绩下滑。
因此,随着Sepon铜金矿的资金转移,五矿资源和赤峰金可以实现双赢。
风险提示:铜价和黄金价格大幅波动,Sepon铜和黄金资源上涨,贸易战的影响等。



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